兩存擴產程度預測權臣提速。

20日早盤，半導體板塊大爆發，上海合晶“20cm”漲停，凱德石英漲超20%，中科飛測漲超10%，華虹公司、晶方科技、長電科技等大幅高潮。

兩大國產存儲巨頭IPO提速

2026年5月，中國半導體存儲產業在本錢阛阓取得伏擊進展，兩大龍頭企業——長江存儲與長鑫存儲的上市程度同步取得重要進展。

5月19日，證監會官網線路，長江存儲已認真完成IPO諂媚備案，由中信證券和中信建投證券皆集諂媚。此前兩天，長鑫存儲亦更新了在科創板的招股泄漏書，再行投入上市審核歷程。跟著這兩家中樞企業上市措施加速，中國存儲芯片產業正步入新的發展階段，其產業鏈相關企業的價值也將迎來重估。

貴寓露餡，長鑫科技是我國鴻溝最大、工夫開端進、布局最全的DRAM研發想象制造一體化企業。招股書露餡，2026年第一季度，公司收尾營收508億元，同比增長719.13%；歸母凈利潤為247.62億元，同比激增1688.30%；扣非凈利潤高達263.41億元，同比暴增1993.41%。

長江存儲為人人協作伙伴提供3DNAND閃存晶圓及顆粒，鑲嵌式存儲芯片以及驀然級、企業級固態硬盤等居品和貶責決議，庸碌詐欺于轉移通訊、驀然數碼、狡計機、職業器及數據中心等領域。

存儲企業在AI需求驅動下，事跡多數呈現爆發式增長。德明利、江波龍、佰維存儲等公司本年一季度事跡均大幅扭虧，歸母凈利分裂高達33.46億元、38.62億元和28.99億元。

兩存擴產程度預測權臣提速

國盛證券示意，2026世界杯(中國)AI波浪驅動存儲高景氣，兩存擴產程度預測權臣提速。長鑫存儲當今在合肥、北京兩地共領有3座12英寸DRAM晶圓廠，產能鴻溝位居中國第一、人人第四，預測2026年將權臣加大本錢開支力度，本年末預測收尾月產能攀升至30萬片，同期盤算啟動HBM產線開拓（2026年底運轉投產），進一步補皆國產算力供應鏈重要短板。長江存儲于2025年9月啟動三期武漢基地開拓，限度2026歲首已投入潔凈廠房設備裝配階段，三期量產后其人人阛阓份額有望提高至15%以上，且后續將再建兩座晶圓廠，一起達產后將收尾總產能翻番。

業內東說念主士示意，“兩存”擴產將徑直拉動對國產設備的需求，尤其在刻蝕、薄膜千里積、清洗、量測等重要身手。此外，電子潔凈室也將受益于擴產潮。

同期投入長鑫存儲+長江存儲供應鏈的A股公司有望深度受益。

華源證券研報指出，中科儀客戶主要為集成電路企業、光伏企業、科研院所等，2024年度公司第一/二大客戶分裂為長江存儲/長鑫科技，此外公司近幾年主要客戶中還有朔方華創、中芯海外、隆基綠能、鵬芯微、上海積塔半導體等行業盛名企業。

星河證券研報指出，柏誠股份主要職業于晶圓、IC制造、先進封裝、半導體材料（硅片、光刻膠、光學膜等）、半導體設備以及光伏等半導體及泛半導體產業鏈盛名企業，主要客戶有三星、SK海力士、中芯海外、華虹宏力半導體、長鑫存儲、長江存儲等。

國金證券在近期的可轉債周報提到了“兩存”相關轉債，其中觸及的正股公司有華康潔凈、微導納米、珂瑪科技、鼎龍股份、正帆科技、精測電子等。

國盛證券則提到，后續跟著兩存擴產鼓吹，境內潔凈室開拓需求有望大幅增長。包涵柏誠股份（此前深度參與長鑫、長存廠房開拓）；亞翔集成、圣暉集成（兩存均為其客戶）；深桑達A（中電子旗下高技術產業潔凈室工程龍頭）、華康潔凈（武漢原土潔凈室工程企業）、好意思埃科技（國內潔凈室裝備與材龍龍頭）等。

上述10多只個股本年股價多數證明向好，年內平均漲幅接近72%。其中精測電子、鼎龍股份、華康潔凈等個股股價均翻倍。

半導體設備、半導體材料等相關龍頭也有望受益于兩存擴產潮。數據寶統計，統統有23只相關個股贏得5家以上機構評級。其中，中微公司、朔方華創等個股均有30家以上機構評級；長電科技、芯源微、通富微電等個股均有10家以上機構評級。

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